Automatizaciones para consultorías, despachos y clínicas de Sant Cugat
En las consultorías y despachos de Sant Cugat el tiempo se pierde en el seguimiento comercial: una solicitud entra por la web, alguien la copia al CRM, prepara una respuesta y se acuerda, o no, de volver a escribir una semana después. Un flujo sencillo registra el contacto, avisa al responsable y programa el recordatorio de seguimiento.
Otro caso habitual es la preparación de reuniones y propuestas: rellenar la plantilla con los datos del cliente, crear la carpeta del proyecto y compartirla con las personas correctas. En clínicas y centros privados, los recordatorios de cita y los formularios previos ahorran llamadas, con cuidado de no mover datos de salud por canales que no corresponden. Si una capa de IA aporta, por ejemplo para clasificar consultas, se añade; si no, no.
Atiendo Sant Cugat desde Sabadell; casi todo se trabaja en remoto con videollamadas y la visita se acuerda si ayuda a entender el proceso.
Para empezar en Sant Cugat
- El recorrido de una solicitud desde que llega hasta que se convierte en propuesta, con quién interviene en cada paso.
- Qué herramientas usáis ya: CRM, calendario, correo, firma electrónica o gestor de documentos.
- Qué datos no deben salir de su sistema, en especial si tratáis información de pacientes o de clientes con confidencialidad.